Карол пласира емисия корпоративни облигации на HR Capital за EUR 5 млн.

Инвестиционен посредник Карол, в ролята си на водещ мениджър, успешно реализира първата конвертируема корпоративна облигация на пазара за растеж ВЕАМ в размер на EUR 5.006 млн. Издател на дълговия инструмент е инвестиционната компания Ейч Ар Кепитъл АД (HR Capital, BSE: HRC). Иновативните финансови инструменти дават опция на инвеститорите, които могат да избират между 11,00 % годишна лихва или конверсия към акции на дружеството при падеж на емисията. В резултат на набраните средства от целевата облигационна емисия HR Capital успя да увеличи дела си в eBag (водеща платформа за онлайн доставка на хранителни стоки в България) до почти 25 % дял и стана вторият най-голям акционер в компанията.  

В предлагането участваха над 250 индивидуални и институционални инвеститора от страната и чужбина. Това е втората емисия на HR Capital на БФБ и първа облигационна такава, след като компанията дебютира на пазар ВЕАМ в края на 2021 година с предлагане на акции (IPO) на стойност от EUR 1.250 млн.

С поредния успешен проект и общо набран капитал от над EUR 28 млн. на пазар ВЕАМ Карол АД се утвърждава като пазарен лидер на този сегмент.

За Ейч Ар Кепитъл АД (HR Capital)

Ейч Ар Кепитъл е публична инвестиционна компания, листната на Българска фондова борса, която управлява концентрирано портфолио от бизнеси, позиционирани на кръстопътя на технологиите и реалната икономика.

За Карол АД 

Карол АД е водещ инвестиционен посредник с доказан опит в управлението на публични предлагания и предоставянето на стратегически финансови консултантски услуги. С корпоративен фокус върху насърчаването на растежа и иновациите чрез индивидуални финансови решения Карол подкрепя дружествата при постигане на финансовите им цели и разширяване на пазарното им присъствие. 

Повече информация за облигационната емисия на HRC:  тук