Увеличение на Капитала на "Илевън Кепитъл" АД

Илевън Кепитъл АД е публично акционерно дружество, търгувано на Българската фондова борса от 2020 г., с фокус върху перспективни технологични компании от България и региона. Активите му включват участия в иновативни бизнеси с потенциал за международен растеж. Към 30 юни 2026 г. дружеството отчита собствен капитал в размер на € 23.9 М.

Капиталов пазар и развитие

Настоящо увеличение на капитала

„Илевън Кепитъл“ АД планира увеличение на капитала в размер до € 7 626 463.30 с цел придобиване на нови активи и допълнителни инвестиции в съществуващите компании от инвестиционния портфейл на дружеството.

Набраните средства ще бъдат насочени към:

• До 80% – придобиване на дялови участия от „Илевън Инвестмънтс“ КДА и/или други акционери в „Кънвиниънс“ АД, компанията оперираща водещия онлайн магазин за хранителни стоки eBag.

• До 17% – допълнителни инвестиции в дружества от настоящото портфолио на „Илевън Кепитъл“.

• Остатъкът от средствата – покриване на оперативни разходи, свързани с публичното предлагане и последващите инвестиции.

Параметри на Предлагането

• Емитент: Илевън Кепитъл АД

• Брой акции: до 918 851

• Номинал: €0.51

• Емисионна цена: € 8.30

• Общ размер: до € 7 626 463.30

• Пазар: BSE Main Market, сегмент „Standard“

• Съотношение права / нови акции: 2.5 права за 1 нова акции

• Минимален праг за успех: 450 000 акции

График на Предлагането:

Подробна информация, относно предлагането и процедурата по подаване на заявки за записване можете да намерите в официалното съобщение за публично предлагане, както и в проспекта на дружеството.

Как да участвате в увеличението на капитала

За да участвате в увеличението на капитала следва да закупите/ притежавате 2.5 права за всяка 1 акция, която желаете да запишете и след това да подадете заявка за записване на акции в определените срокове на предлагането. Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси. 

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 02/ 4008 250 или broker@karoll.bg.

Ключови компании от активите на дружеството

• Enhancv (HR Tech) – Следващото поколение на CV за millennials и Gen Z, които в момента влизат на работния пазар

• Sensika (IT / Data Analytics) – Софтуер за бизнес познания за многоезично (30+ езика) събиране, обработка и анализиране на информация (онлайн и офлайн) в реално време, за да се осигурят цялостни познания за продукти, клиенти и конкуренти

• MClimate (loT/Smart Buildings) – Българска технологична компания, разработваща интелигентни IoT решения за управление на отоплението, енергийната ефективност и автоматизацията на сгради.

• Businessmap (SaaS/Project Management) – Българска софтуерна компания, предлагаща платформа за управление на проекти, работни процеси и организационна ефективност чрез Kanban методология.

• Dronamics Global (Aviation / Hardware) – Изграждане на дрон от следващо поколение с товароподемност 350 кг и 2-2500 километра полетно покритие. 

• TaxiMe (Mobility/IT) – Мобилно приложение за такси услуги, което работи с предварително избрани лицензирани шофьори на таксита

• Novalogy (Health Tech/Wearables) – преносими устройства за светлинна терапия и софтуерни решения за регулиране на циркадния ритъм и подобряване на съня и общото здравословно състояние 

• mBrainTrain (NeuroTech/Hardware) – Носими, напълно мобилни ЕЕГ устройства („hearables“) за проследяване на мозъчната активност в реална среда и при ежедневни условия.

• SmartOcto (MediaTech/Data Analytics) – Платформа за редакционен анализ, подпомагаща вземането на решения за съдържанието в новинарските редакции въз основа на данни. 

Бъдещи таргетирани активи 

• Ebag (Food/Delivery) – Най-големият онлайн супермаркет в България.
  • Приходи 2025: € 89М с 50% y-o-y растеж.
  • Утвърден пазарен лидер със средно 36 500+ активни клиенти на месец за 2025 г.
  • Допълнително укрепване на пазарните позиции чрез инвестиции в инфраструктура и технологии.
  • Възможности за разширяване на дейността в големите градове на България.
• Healee/Superdoc (Health Tech) – Водеща платформа за онлайн записване на часове за медицински прегледи и консултации в частния здравен сектор в България. 
• Ondo (AgriTech/Hardware) – Решения за прецизно земеделие, автоматизиращи напояването, торенето и контрола на климатичните условия в открити земеделски площи и оранжерии.

Дивидентна история 

Инструкции за участие

• За нови клиенти 

• За съществуващи акционери 

Медиите за „Илевън Кепитъл“ АД и компаниите от портфейла

„Илевън Кепитъл“ АД (11C)

• Investor.bg: „Илевън Кепитъл“ ще разпредели по 0,30 евро брутен дивидент на акция и предлага програма за обратно изкупуване.

• Investor.bg: Акция на седмицата: „Илевън Кепитъл“ АД – ръст от близо 9% за седмицата.

• Investor.bg: „Илевън Кепитъл“ влиза в състава на основния индекс SOFIX от 23 март 2026 г.

• Investor.bg: „Илевън Кепитъл“ е получило 48,4 хил. евро дивидент от MClimate.

Компании от портфейла

• Dronamics: Dronamics навлиза на японския пазар и привлича Asia Air Survey като стратегически инвеститор.

• Bloomberg TV Bulgaria: TaxiMe: Най-голямата инвестиция е промяната в мисленето

• Dronamics: Dronamics представя отбранителна версия на Black Swan и обявява партньорство с германската HENSOLDT.

• Forbes Bulgaria: CV за знаменитости 

• Dronamics: Dronamics и Xcalibur Smart Mapping обявяват партньорство за проучване на природни ресурси чрез безпилотни самолети.

• Sensika: Real-Time Crisis Monitoring at NATO Bulgaria 2025 

• Dronamics: Dronamics се включва в европейски проект по Horizon Europe за развитие на иновативната въздушна мобилност.

• Eleven Capital: Businessmap изплаща авансов дивидент на „Илевън Кепитъл“.

• Forbes Bulgaria: Как MClimate превърна кризата в трамплин за растеж

• Eleven Capital: mBrainTrain изплаща дивидент на „Илевън Кепитъл“.

• Eleven Capital: Enhancv и MClimate изплащат дивиденти на „Илевън Кепитъл“.

• Eleven Capital: „Илевън Кепитъл“ продължава програмата за обратно изкупуване на собствени акции.

Предупреждения към инвеститорите

Потенциалните инвеститори в акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД, предмет на Документа за предлагане и допускане до търговия, следва да имат предвид, че предлагането на новите акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД се извършва при условия на прилагане на изключението от изискванията за публикуване на проспект, съгласно чл.1, параграф 4, буква гб) от Регламент (ЕС) 2017/1129, като за допускането на тези акции до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент Standard, организиран от „Българска фондова борса“, ако публичното им предлагане приключи успешно съгласно условията, посочени в Документа за предлагане и допускане до търговия, ще се прилага изключението от изискването за публикуване на проспект съгласно на чл.1, параграф 5, буква ба) от Регламент (ЕС) 2017/1129. В тази връзка Документът за предлагане и допускане до търговия не представлява проспект по смисъла на чл.3 и 6 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и не е бил предмет на проверка или одобрение от страна на Комисия за финансов надзор или който да е друг компетентен надзорен орган.

Този Документ за предлагане и допускане до търговия е изготвен по реда на чл.1, параграф 4, буква гб), подточка iii) и параграф 5, буква ба), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2017/1129 и се публикува на уебсайтовете на „Илевън Кепитъл“ АД и на водещия мениджър по публичното предлагане на акции от увеличението на капитала – „Карол“ АД при спазване на изискванията на чл. чл.1, параграф 4, буква гб), подточка iii) и параграф 5, буква ба), подточка iii) във връзка с чл.21, ал.2 от Регламент (ЕС) 2017/1129.     

Документът за предлагане и допускане до търговия съдържа хиперлинкове към определени уебстраници, но информацията, налична в тези уебстраници, не е инкорпорирана чрез препращане в Документа за предлагане и допускане до търговия и не е част от него.    

Потенциалните инвеститори в акции, предмет на публикувания тук Документ за предлагане и допускане до търговия, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна.

Предлаганите акции от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД са от същия клас акции на дружеството, които са регистрирани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с ISIN код BG1100011193 и са допуснати до търговия и търгувани на Основния пазар BSE, Сегмент Standard, организиран от „Българска фондова борса“. Поради това в случай че първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Илевън Кепитъл“ АД приключи успешно, съгласно условията, посочени в Документа за предлагане и допускане до търговия, акциите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на Основния пазар BSE, Сегмент Standard, организиран от „Българска фондова борса“, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България.

Във връзка с това, публикуването на Документа за предлагане и допускане до търговия няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на акциите, предмет на Документа за предлагане и допускане до търговия, в която и да е друга държава, различна от Република България. В акциите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.