Начало
Инвестиционно банкиране
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАРАНТИ НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ВАРАНТИ НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД

„ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД, ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район Младост, ж.к. “Младост 1“,бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, с настоящото информира инвеститорите относно сроковете, реда и условията за провеждане на първично публично предлагане на пазара за растеж на МСП BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД, на 2 962 132 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди сто тридесет и два) безналични варанти с емисионна стойност 0.10 (нула лева и десет стотинки) със срок на упражняване 30 май 2025 г. съгласно условията на емисията, даващи право за записване на обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, формиращи клас „А“ от капитала на Емитента, в съответствие с взето решение от Съвета на директорите на Емитента от 26.04.2024 г.

Предлагане на варанти и допускане до търговия

Варантите ще бъдат предложени публично от Емитента в съответствие с Част III „Правила за допускане на финансови инструменти нa Пазар за растеж на МСП BEAM (пазар BEAM)”, приети от „Българска фондова борса“ АД. В случай че предлагането на варантите приключи успешно, варантите ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM, като конкретният брой варанти зависи от броя на записаните и платени варанти при успешно приключило предлагане. При минимален размер на записване, при който емисията е успешна, до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати 1 481 066 (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди шестдесет и шест) варанти. В случай че всички предложени варанти бъдат записани, до търговия на пазар ВЕАМ ще бъдат допуснати 2 962 132 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди сто тридесет и два) броя варанти.

Минимален и максимален размер на емисията. Минимален и максимален брой варанти, които могат да бъдат записани от едно лице.

Минималният размер на емисията (минимален брой записани и платени варанти, при който предлагането ще се счита успешно) е 1 481 066 (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди шестдесет и шест) броя варанти. Ако записаните и платени варанти са най-малко равни на определения минимален размер на емисията, ще бъде издадена емисия варанти в размер, равен на броя записани и платени варанти. Ако записаните и платени варанти са по-малко от така определения минимален размер на емисията, предлагането ще се счита за неуспешно и съответно предложената емисия варанти няма да бъде издадена.

Максималният размер на емисията е равен на броя на предлаганите варанти: 2 962 132 (два милиона деветстотин шестдесет и две хиляди сто тридесет и два) броя варанти. Минимален брой варанти, които могат да бъдат записани от едно лице - всяко лице може да запише най-малко един варант от предлагането на определената емисионна стойност за един варант в размер 2 0.10 (нула лева и десет стотинки).

Максималният възможен брой варанти, които могат да бъдат записани от едно лице по определената емисионна стойност за варант, е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на две, като при получаването на число, което не е цяло, същото се закръглява към по-малкото цяло число.

Условия и срокове на предлагането

Начало на предлагането е датата на оповестяване на настоящото съобщение на интернет страницата на пазар BEAM: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news, както и на интернет страницата на Дружеството: https://www.impulsegrowth.eu/publichno-predlagane/, на интернет страницата на съветника: https://karollbroker.bg/bg/ и на интернет страницата на инвестиционния посредник, обслужващ предлагането: https://sis.bg. С публикуването на съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар BEAM, се оповестява последната дата за сключване на сделки с акции на Дружеството, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в подписката за варантите.

Условия на предлагането:

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на Съобщението за предлагането на интернет страницата на пазар BEAM. В срок до 2 (два) работни дни от изтичането на срока по предходното изречение, Дружеството чрез „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на правоимащите акционери. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион.

Срещу всеки 2 (две) права акционерите или третите лица, придобили права в срока за прехвърляне на права или на проведения аукцион, имат право да запишат 1 (един) варант, на емисионна стойност от 0.10 (нула лева и десет стотинки) лв., в посочените по-долу срокове за записване на варанти. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко 1 (един) варант (при условие че притежава поне две права) и най-много такъв брой варанти, равен на броя на притежаваните от него права разделен на две и закръглен надолу до най-близкото цяло число. Акционерите, които не желаят да участват в подписката за записване на варанти, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си в срока по-долу (до края на търговската сесия в последния ден на търговия с права), като прехвърлянето на правата се извършва на пазар BEAM. На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата емитентът предлага чрез инвестиционния посредник, който обслужва подписката за записване на варанти, за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани варанти от предложената емисия.

Срокове на предлагането:

• Начална дата за прехвърляне на права: четвъртият работен ден, следващ изтичането на пет работни дни след датата на оповестяване съобщението на интернет страницата на пазар BEAM;

• Крайна дата за прехвърляне на права: един месец от началния срок за прехвърляне на правата. 3

• Начална дата за записване на варанти: четвъртият работен ден, следващ изтичането на пет работни дни след датата на оповестяване съобщението на интернет страницата на пазар BEAM (съвпада са началната дата за прехвърляне на правата).

• Аукцион за неупражнени права в срока за прехвърляне на права: вторият работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата.

• Крайна дата за записване на варанти: за лица, придобили права като акционери и в рамките на срока за прехвърляне на правата, срокът за записване на варанти изтича с изтичането на срока за прехвърляне на правата; лица, придобили права на проведения явен аукцион за неупражнените в срока за прехвърлянето им права, могат да упражнят същите до изтичане на третия работен ден след аукциона.

Конкретните дати от графика на предлагането ще бъдат посочени в деня на публикуване на настоящото съобщение на уеб-сайта на Пазар BEAM: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news.

Срокът на подписката за записване на варанти може да бъде удължен еднократно от Емитента до 30 дни, като се внесат съответните поправки в настоящия документ за допускане. Емитентът незабавно оповестява на интернет страниците на пазар BEAM, съобщение за удължаване на срока на подписката.