Публично предлагане на акциите от капитала на „Грийн Иновейшън“ АД .png)
Основна информация за дружеството
„Грийн Иновейшън“ е лидер в развитието на водородни технологии, които са един от основните двигатели на прехода към чиста енергия. Фокусът на компанията е в разработката на продукти, обхващащи цялата верига на добавена стойност на водорода – производство, съхранение, дистрибуция и крайно потребление. „Грийн Иновейшън“ произвежда усъвършенствани електролизьори и иновативни решения за съхранение на водород. Мисията на дружеството е да бъде мост между бизнеса и прехода към въглеродно неутрално бъдеще в сектори като тежка индустрия, транспорт и енергетика.
| Петкратно увеличение на приходите от 1.6 млн. лв. през 2022 год. до 7.3 млн. лв. през 2024 год. |
Дружеството е рентабилно като EBITDA за 2024 год. достига 1.2 млн. лв., а нетната печалба - 745 хил. лв. |
| Завършени успешно над 90 проекта за клиенти като Saint Gobain, Weber и Trace Group в 4 държави |
Потенциален поток от нови проекти за 171.5 MW инсталиран електролизен капацитет |
Като естествено продължение на стремежа на Дружеството към разрастване на дейността, прозрачност и налагане на високи стандарти на корпоративно управление, през месец декември на 2024 г. беше взето решение за придобиване на публичен статут и за допускане на всички акции от капитала на „Грийн Иновейшън“ на регулирания пазар, организиран от БФБ, Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”.
С Решение номер 353-Е от 04.06.2025 год, Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за публично предлагане на до 500 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лв. от увеличението на капитала на „Грийн Иновейшън“ АД и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на Дружеството.
Резюме на Проспект за публично предлагане на до 500 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 1 лв. от увеличението на капитала на „Грийн Иновейшън“ АД и за последващо допускане до търговия на регулиран пазар на акциите от капитала на Дружеството.
С текста на Проспекта може да се запознаете ТУК
IPO Аукцион
Публичното предлагане ще бъде извършено на Основен пазар на БФБ АД, Сегмент за първично публично предлагане чрез механизма Аукцион. Подробна информация за начина на провеждане на Аукциона може да бъде намерена на
| Емитент |
„Грийн Иновейшън“ АД |
| Нови акции, предмет на предлагане |
Между 100 000 и 500 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции в зависимост от постигнатото ценово равнище |
| Номинална стойност |
1 лев |
| Ценови диапазон |
Между 12.00 и 20.00 лева за акция |
| Окончателна емисионна стойност |
Всички удовлетворени поръчки се изпълняват по определената в резултат от провеждане на аукциона единна емисионна стойност в рамките на диапазона от 12.00 до 20.00 лева/акция |
| Минимален праг за успех на Емисията |
100 000 акции по 12.00 лв./ 1 200 000 лв. |
| Типове поръчки |
Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена в диапазона от 12.00 до 20.00 лева/акция. С подаването на лимитирана поръчка всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона цена на предлагането, в случай че тази цена е по-ниска или равна от подадената от него цена.
Пазарна поръчка – съдържа общ брой акции, които бихте желали да запишете на единната емисионна стойност, която ще се формира след провеждане на аукциона в рамките диапазона от 12.00 до 20.00 лева/акция. С подаването на пазарна поръчка, всеки инвеститор се съгласява да получи акции на определената при IPO аукциона единна цена на предлагането.
|
| Свръхзаписване |
В настоящото предлагане свръхзаписване не е възможно. Приоритет на изпълнение на пазарните поръчки е времето, а за лимитираните поръчки тяхната цена и след това времето на подаване. |
| Пазарна капитализация след IPO |
52 – 95 млн. лв. |
| Дял от Дружеството, който ще бъде пласиран |
2 – 11 % |
| Очакван фрийфлоут (без дела на основателите) |
45 – 49 % |
График на Предлагането
| Дата на Аукцион за Първично Публично Предлагане |
TBD |
| Продължителност на аукциона |
Предлагането ще се осъществи в рамките на една търговска сесия на TBD |
| Дата на публикуване на резултатите от Предлагането |
на или около 03.07.2025 год. |
| Дата на регистрация на увеличението на капитала в Търговския регистър |
на или около 07.07.2025 год. |
| Дата на регистрация на Акциите в ЦД |
на или около 11.07.2025 год. |
| Дата на започване на търговията с Акциите на БФБ |
на или около 23.07.2025 год. |
Основни финансови показатели
| Отчет за доходите (хил. лв.) |
2022 |
2023 |
2024 |
| Съвкупни приходи |
1557 |
4925 |
7267 |
| EBTDA |
337 |
1037 |
1235 |
| EBITDA марж |
22% |
21% |
17% |
| Печалба от оперативна дейност |
242 |
794 |
861 |
| Печалба за годината |
213 |
695 |
745 |
| Годишен ръст на приходите |
231% |
216% |
48% |
| Марж на оперативната печалба |
16% |
16% |
12% |
| Марж на печалбата за годината |
14% |
14% |
10% |
| Счетоводен баланс (хил. лв.) |
2022 |
2023 |
2024 |
| Съвкупни активи |
5639 |
7784 |
6855 |
| Съвкупен собствен капитал |
290 |
4985 |
5730 |
| Отчет за паричните потоци (хил. лв.) |
2022 |
2023 |
2024 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност |
519 |
1058 |
(2585) |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност |
(39) |
(641)
|
(354) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност |
3956 |
(53) |
(141)
|
Повече за „Грийн Иновейшън“ АД
Предупреждения за инвеститорите:
Проспектът е валиден в срок до 28.05.2026, при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в акции, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден. Проспектът съдържа хиперлинкове към уебсайтове, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебсайтове, освен ако не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта, както е посочено в Проспекта, не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по одобрение на Проспекта.
Потенциалните инвеститори в акции, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на акциите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, акциите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на сегмент „Standard” на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на Проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да е форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на акциите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В акциите не следва да инвестират лица, които са местни на или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.
