Архив за автори: Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

За Партньори, приятели и заинтересовани от ИП Карол лица

Карол дава възможност на свои партньори, приятели и заинтересовани лица да изразят мнението си по теми, които ги интересуват

Защо всеки трябва да има система за търговия?

zashto-vseki-ima-nujda-ot-sistema-za-turgoviyaВсички познаваме Исак Нютон като един от най-великите умове на човечеството, който е направил редица важни открития. През 1720 година,  той притежавал акции в дружеството ” Южно морско параходство”. Видял че има несигурност на пазара и решил да продаде акциите си. Всъщност, реализирал 100-процентна доходност. Само след няколко месеца обаче, акциите  на тази компания били в подем и се забелязал див ентусиазъм. Всъщност, Нютон е можел да ги продаде на далеч по-добра цена. Печалбата, която пропуснал да направи, се равнява на три милиона американски долара.

Защо е трудно дори и за интелигентни хора да печелят на финансовите пазари? Нека да разгледаме няколко причини.

Прочетете цялата статия

Превърнете нежеланите емоции в сила

kak-da-prevurnete-nejelanite-emocii-v-sila-yadosan-trader

Георги беше станал сутринта закусил, прегледал графиките и направил кратката си

медитация. Надяваше се този ден да му донесе добра възможност за търговия. GBPUSD  се движеше низходящо и според него беше добър кандидат за къса позиция. Прозорецът за търговия беше зареден, а късата поръчка беше приготвена. Той все изчакваше корекция, за да може да влезне в позиция. Казваше си, че ако влезне сега това може да се окаже дъното на пазара. Спадат през този ден беше над една фигура (отбелязан със синия правоъгълник). 

ednochasova-grafika-na-GBPUSD-iztochnik-karoll-metatrader4

Георги така и не откри позиция. Следобед вече не можеше да потиска повече яда си. Беше направил всичко правилно, но беше пропуснал перфектна възможност, която щеше да направи печалбата му за месеца. От опит знаеше, че да крещи и да се ядосва няма да му помогне. Въпреки това, в себе си чувстваше яд. Колкото и да се опитваше, не можеше да се почувства по-добре. 

Когато търгуваме, е нормално да изпитваме затруднения. Тези затруднения често са породени от емоции като: страх, гняв, тревожност, съмнение, яд. В такива моменти просто искаме да се почувстваме по-добре. Както при Георги, повечето хора сме склонни да потискаме тези чувства, защото си мислим, че по този начин те ще престанат.

В действителност, хората сме различни по емоционалност.  Някои хора са сдържани, други по-емоционални. Емоционалността до голяма степен се обуславя от наследствени фактори.  Значи ли това че не можем да променим начина по който се чувстваме? Разбира се че не. Има различни методи, които могат да помогнат на хората да преодолеят тези чувства.

Това, което трябва да запомним е, че потискането на чувствата не работи. Според Van Tharp, по този начин само им даваме повече енергия, която в един момент избухва. Тогава реакцията е много по-бурна. Той също казва, че всяко едно чувство носи определена информация. Вместо да потискаме дадено чувство трябва да се запитаме какво ни казва. Защо изпитваме това чувство, какво послание ни носи? Много често когато осъзнаем посланието, чувството изчезва.

Доколко емоциите са важни за взимане на рационално решение?

Също  трябва да не забравяме, че чувствата са важен компонент от рационалното взимане на решения. До този извод са стигнали учените след като са изследвали случаи като този на  Финиъс Гейдж.  

Преди инцидента той е бил началник на смяна, отговорен и рационален. Учените установяват, че мозъчния дял, който е бил увреден отговаря за емоциите. Спрял да изпитва емоции като страх и не осъзнавал последствията от действията си. Това превърнало Гейдж в груб и невъздържан, често не се притеснявал от риска. Извода е, че премахването на емоциите няма да ни направи по-добри трейдъри. 

Какво можем да направим?

Професор James Pennebaker и колегите му от университета в Тексас установяват, че писането в дневник или говоренето на глас в продължение на половин час на ден оказва силен положителен ефект върху възможността хората да се справят ефективно с емоционални предизвикателства. Причината е, че виждаме проблема под различен ъгъл и ги поставяме в друга перспектива (дистанцираме се и го осмисляме). Например, ако се чувстваме ядосани на себе си, заради лошо търгуване можем да говорим с някой (съпруг, съпруга, приятел трейдър) и да разкажем надълго и на широко какво се е случило, как сме реагирали, защо се чувстваме така. Ако не искаме да споделяме или няма с кой да споделим можем да запишем всичко това в дневник. И тук ключа е в това да го направим подробно – всичко както се е случило и подробно за това как се чувстваме. Ефектът ще е положителен със сигурност.

Крещене, викане помага ли?

yadosan-trader-vika

До тук установихме, че емоциите са част от рационалното взимане на решения, че потискането на емоции ги прави по-силни и че е добре да записваме в дневник или да говорим с някого за негативните си емоции. Веднага възниква въпроса крещенето, викането и бурното изразяване на негативни емоции помага ли? Различни проучвания показват, че такова поведение не помага, а вреди на концентрацията и представянето. Така че ако искаме да търгуваме по-добре, бурното изразяване на емоции няма да ни помогне. Brett Steenbarger казва, че по този начин не правим нищо, за да променим даденото чувство нито сме близо до разрешаване на ситуацията.

Друга ефективна техника е да изпитаме чувството, а не да му се съпротивляваме. Просто го приемаме и го изпитваме. Както се досещате щом потискането му го прави по-силно изпитването му отнема силата му. Не трябва да забравяме, че ние не сме нашите чувства и независимо какво изживяваме в момента всяко чувство отминава и ще се почувстваме по-добре. В много случаи хора описват, че всъщност изпитват тези чувства на повърхността на съзнанието си. Ако се концентрираме по-дълбоко ще установим, че под повърхностния слой ние сме изпълнени с чувства като любов, радост и щастие. Тези чувства са нашата истинска същност и са навсякъде с нас. Само трябва да ги потърсим.

Кой е най-ефективният метод?

Най-ефективният метод, чрез който да намалим влиянието на емоциите над успехите на финансовите пазари, е използването на собствена система за търговия.

Под система, най-общо разбираме сбор от правила за вход, управление и закриване на позиция. Истината е, че не всяка система е подходяща за всеки трейдър. Всеки търгуващ трябва да изгради система, която да е в унисон с характера му, както и  с предпочитанията му за честотата на откриване/закриване на позиции. Процесът за създаване на подобна система обаче, е дълъг и труден. Някои хора прекарват целия си живот в търсене на “най-добрата” система.

Съкратете пътя си към успеха на финансовите пазари, като се запишете за Курса по Разработване на Система за Търговия с лектор Васил Стоянов! По време на едномесечния курс, Вие ще научите в детайли как да създадете собствена успешна система за търговия.

Като бонус, сме подготвили и представянето на статистически доказано работеща система за търговия, която всеки трейдър би могъл да имплементира. Разберете всичко за обучението тук.

Бъдете първите, които научават за най-новата ни статия, като се абонирате за рубриката “Тема на деня”!

buton_abonirajte-se

 *Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност)  на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати.

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в тази статия имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Какво е собствена система за търговия?

kakvo-e-sobstvena-sistema-za-turgoviya-na-mejdunarodnite-finansovi-pazari

Все още ясно си спомням лятото на 1994 година, когато България стана четвъртата Световна футболна сила. След това последваха много анализи на какво се дължи успеха. Разбира сер успехът нямаше да го има без гениалността на тогавашните ни футболисти. Но едно ключово обяснение беше за системата ни на игра. Димитър Пенев обясняваше, колко е важно футболистите да спазват тактическите му разпоредби. Така всеки знае какво да прави и грешките се свежда до минимум.

Прочетете цялата статия

Възможно ли е да инвестираме във фирмата на Уорън Бъфет?

13

Коя според Вас е най-желаната инвестиция в света?

Трудно ще намерим по-желана инвестиция в света от тази на акции на Бъркшър Хатауей. Лидерството, управлението и разпознаваемостта на Уорън Бъфет правят  компанията вероятно най-желаната инвестиция в съвременната история.  

Прочетете цялата статия

Стратегии за инвестиране и търговия с ETF: Сезонни трендове

sezonni-trendove-etf-turgoviya-4-sezona

В поредица от няколко статии ще разгледаме популярни стратегии за инвестиране и търговия с ETF. В първата статия от поредицата разгледахме как можем да купуваме ETF на равни месечни вноски. Втората стратегия, която разгледахме беше посветена на стратегията Asset Allocation. В статия номер три разгледахме Ротация между сектори.

В днешната статия ще говорим за сезони трендове и как можем да се възползваме от тях.

Не трябва да забравяме, че ETF са добър инструмент за всички трейдъри и инвеститори, които искат да се възползват от ниски разходи, лесно управление, бързина и неограничен избор. Сезонните трендове не правят изключение, ETF са удачен избор за имплементиране на тази зависимост.

Какво са сезонни трендове?

Това са зависимости, който се проявяват през различните периоди на годината. Причините може да са различни. Например, може би най-известната тенденция е “sell in May and go away”. Тази поговорка отразява факта, че през шестте месеца от май до октомври, S&P 500 се представя по-зле отколкото през останалата част от годината.

От натрупани статистически данни за пазара на акции, става видно, че всяка година пазара повтаря определени сезонни трендове. Тези трендове оказват ефект както върху индивидуалните акции, така и върху пазара като цяло. Ако инвеститорите и трейдърите имат ясна представа(статистика) как тези трендове работят, те ще спечелят предимство пред останалите. Разбира се, винаги има различни нюанси и трябва да запомним, че няма гарантирана доходност.

Какви сезонни трендове има на пазара на акции?

Нека да разгледаме някои от най-популярните сезонни трендове.

Ефекта на Януари (January Effect)

Ефекта на януари е хипотеза, че пазара на акции се покачва много повече през януари отколкото през останалите месеци на годината. Този тренд започва от последния работен ден на декември и продължава до петия работен ден на януари.  Както казахме, пазарите се променят. Затова тази тенденция се променя във времето. Новите данни на Stock Trader’s Almanac 2019 показват, че текущата пазарна тенденция е, че ефектът на януари започва от средата на декември и има по-силен ефект върху акциите с по-ниска капитализация (small cap stocks), които се представят по-добре от акциите с голяма капитализация.  Тези акции се представят четири пъти по-добре от сините чипове през този период.   От последните 43 години, 40 са показали тази сезонна зависимост. За сравнението са използвани индексите Russell 1000 (large cap) Russell 2000 (small cap). По доброто представяне на Russell 2000 (small cap) продължава до началото на март. Два ETF, които отразяват представянето на този индекс, са RS2K, XRS2.

Първите 5 дни на януари

Счита се, че първите 5 дни на януари могат да предскажат каква ще е цялата година. Ако имаме покачване през първите пет дни, се счита че годината ще е бича. Какво казва статистиката? За последните 43 години,  когато първите пет дни на януари са били бичи, в 36 години е имало покачване на пазара на акции за цялата година.

Най-добрите 6 в месеца

Най-вероятно сте чували и за тази сезонна зависимост, ако четете финансови източници от известно време. Често може да сте я срещали като “Sell in May and Go Away”  или „Хелоуин индикатор“, защото стратегията е свързана с покупки на първи ноември и закриване на позициите на първи май на следващата година. През останалия период от годината стоим настрана. Тази стратегия е открита от Yale Hirsch  през 1986-та. Инвестирани 100 000 долара през 1980 по тази стратегия биха донесли към днешна дата почти 5 милиона долара.  Повече подробности може да намерите в Stock Trader’s Almanac.

Инвестирането в DJIA  между първи ноември и 30 април на всяка година предоставя инвестиция в по-добрите шест месеца от годината, което е статистически е доказано. В Trader Workstation можем да използваме следните ETF – DJE, EXI3.

В Stock Trader’s Almanac  се казва, че през останалия период на годината можем да минем в облигации( ETF върху облигации).

В основата си тези тенденции се базират на статистически данни, който подкрепят наблюдаван феномен. Сезонните трендове обикновено се базират на типични дейности, които се повтарят през годините, като начало на фискалната година в САЩ, отписване на губещи акции за данъчни цели и др. Те са показали устойчивост през годините, а това дава по-голяма вероятност тази устойчивост да продължи.

С каква сума да започнем?

Това е въпрос, който вълнува всички, които тепърва правят първите си крачки в инвестициите в ETF-и. Много хора започват с минимална сума. Проблемът тук е, че при малка инвестирана сума и печалбата ще е малка (печалбата е производна на инвестираните средства). Затова, е добре да се започне със сума, която използвана в дългосрочен план, би довела до добра доходност през годините. Такава сума е 10 000 долара. Разбира се, ако можете да си позволите да инвестирате по-голяма сума (да речем 50 000 долара), то определено ще достигнете финансовите си цели по-бързо.

Друг въпрос, който вълнува бъдещите инвеститори е как точно да инвестират средствата си? Това се случва, чрез специална платформа за търговия. На пазара съществуват много опции, една обаче определено се отличава със сигурност, бързина и удобство. Това е платформата на водещия американски брокер Interactive Brokers – Trader Workstation. Тук разходите са ниски, а броят на инструментите ненадминат.  ИП Карол е официален партньор на България за Interactive Brokers, като нашите клиенти се възползват от преференциални условия. Почувствайте каква е тръпката да инвестираш като професионалистите, като отворите безплатна демо сметка. Разберете повече за платформата и условията ни тук.

Бъдете първите, които научават за най-новия ETF на Фокус, като се абонирате за рубриката!

buton_abonirajte-se

*Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност)  на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати.

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в тази статия имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

*Посочените ETF са примерни и са показани, за да илюстрират идеята, че различни стратегии могат да бъдат осъществени с помощта на ETF. Целта е да се запознае българския читател с възможностите и предимствата на този клас активи.