Архив на ключова дума: американски индекс

Стратегии за инвестиране и търговия с ETF: Суинг трейдинг

swing-golf-strategiya-za-investirane-turgoviya-etf

В поредица от няколко статии ще разгледаме популярни стратегии за инвестиране и търговия с ETF. В първата статия от поредицата разгледахме как можем да купуваме ETF на равни месечни вноски. Втората стратегия, която разгледахме, беше посветена на стратегията Asset Allocation. В статия номер три разгледахме Ротация между сектори, а в четвъртата Ви представихме Сезонните трендове.

В тази статия ще поговорим за стратегия, която е по-често използвана от трейдъри, а не толкова от инвеститори. Тази стратегия е подходяща за хора, който искат да се възползват от седмичните колебания в цената на даден инструмент. Тази стратегия се нарича Суинг Трейдинг.

Какво е Суинг Трейдинг?

Това е стратегия, която се опитва да хване движението на даден финансов инструмент за период от няколко дни до няколко седмици. Ако има силен тренд, такова движение може да продължи и няколко месеца. Много често  суинг трейдърите се позиционират по текущото пазарно движение и се опитват да  задържат позиция докато то приключи. За да определят  текущото движение и колко то ще продължи, суинг трейдърите основно използват технически анализ. Също е възможно да го съчетаят с фундаментална причина за това движение. Може да се откриват дълги или къси позиции. Този начин на търговия е по-активен от разгледаните до момента стратегии, в същото време не е дей трейдинг.

Работи ли Суинг Трейдинга при ETF?

Отличителна черта на ETF е, че имаме ниски разходи за търговия. Това прави ETF подходящи за тази стратегия. Всички принципи на техническия анализ, които важат за търговия с валути и индекси, важат и за търговия с ETF. Ако имаме знания по технически анализ, можем лесно да ги приложим. Например, на следващата графика виждаме седмична графика на ETF BRYN. Този ETF се базира на компанията на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway. От графиката забелязваме колко добре реагира цената, когато достигне възходящата тренд линия отбелязана със зелено.  При доскъсване до нея започва ново покачване. Типичният суинг трейдър би откривал позиция при докосване до възходящата тренд линия и смяна на посоката във възходяща. Такава позиция би се развивала няколко седмици или месеци докато текущото възходящо движение се изчерпа. Тогава суинг трейдъра би закрил текущата си позиция. След това типичният суинг трейдър би чакал ново докосване до възходящата тренд линия, за да открие нова дълга позиция.

sedmichna-grafika-BRYN-trader-workstation-interactive-brokers-karoll

                                                    Седмична графика на BRYN. Източник: Trader Workstation

Докосването до важно ниво на подкрепа е само един начин за суинг търговия. Всъщност всички стратегии като кръстосване на средни, графични фигури, японски свещи и т.н. биха работили. Не трябва да забравяме, че можем да откриваме и къси позиции.

Всеки сам може да се убеди дали може да приложи знанията си по технически анализ при търговия с ETF, като открие демо сметка или реална сметка в Trader Workstation. Така ще може да се възползва от изключително атрактивните условия за търговия на онлайн брокер номер едно за 2019 –  Interactive Brokers.

Всички видове ETF ли са подходящи за суинг търговия?

Както знаете има различни видове ETF. Но дали всички са подходящи за тази стратегия? Можем условно да разграничим следните видове – ETF върху акции или група акции, ETF върху даден сектор от икономиката, ETF върху стоки или сектор от стоки, ETF върху облигации или група от облигации (например развиващи се пазари), ETF върху валути, ETF на ливъридж. Тази стратегия би работила добре при всеки ликвиден (с много участници, обем) ETF. Затова, ако имаме сходни ETF е добра идея да изберем този с по-големи обеми, дори разходите при него да са леко по-високи.

Тази стратегия не би работила добре при ETF на ливъридж. Причината е, че ETF на ливъридж са направени, за да максимизира някакво краткосрочно движение. При суинг трейдинга обикновено стоим по тренда дори и да има малко по-дълбоки корекции. В такива ситуации ETF на ливъридж би имал обратния ефект и би мултиплицирал спада при подобни корекции.

Плюсове и минуси на суинг трейдинга

Плюсове Минуси
Максимизиране на печалбата чрез по-краткосрочна стратегия от останалите Може да пропуснем по-дългосрочно движение. Това може да бъде компенсирано чрез съчетаване с по-дългосрочна стратегия, като Asset Allocation.
Може да се използва технически анализ Трябва да хванем текущото пазарно движение
Изисква сравнително малко отделено време
Къси позиции са възможни

Каква сума ни е нужда, за да работим с тази стратегия?

Както се досещате всяка една стратегия, колкото и добре да се представя зависи какво количество пари сме инвестирали в нея. Не е все едно дали печелим 7.00% от 1 000 долара или 7.00% от 100 000 долара. Това е доста широк диапазон, защото малко хора могат да си позволят да инвестират 100 000 долара. В същото време 1 000 долара е постижима почти за всички, който инвестират на световните финансови пазари, но резултата няма да е икономически значим. От друга страна сума от 10 000 долара е оправдана за всяка една стратегия. Тази сума позволява нарастване на капитала с по-бързи темпове, в същото време е много по-постижима цел от 100 000 долара.

С Trader Workstation можем да се възползваме от голям набор от ETF, възможности за анализ и ниски разходи. Това ни дава определени преимущества. Суинг трейдинга е добра възможност да се възползваме от тях.  Също можем да съчетаем тази стратегия с по-дългосрочна, като те взаимно ще се допълват. Разберете повече за платформата и условията ни тук.

Бъдете първите, които научават за най-новия ETF на Фокус, като се абонирате за рубриката!

buton_abonirajte-se

*Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност)  на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати.

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в тази статия имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Стратегии за инвестиране и търговия с ETF: Сезонни трендове

sezonni-trendove-etf-turgoviya-4-sezona

В поредица от няколко статии ще разгледаме популярни стратегии за инвестиране и търговия с ETF. В първата статия от поредицата разгледахме как можем да купуваме ETF на равни месечни вноски. Втората стратегия, която разгледахме беше посветена на стратегията Asset Allocation. В статия номер три разгледахме Ротация между сектори.

В днешната статия ще говорим за сезони трендове и как можем да се възползваме от тях.

Не трябва да забравяме, че ETF са добър инструмент за всички трейдъри и инвеститори, които искат да се възползват от ниски разходи, лесно управление, бързина и неограничен избор. Сезонните трендове не правят изключение, ETF са удачен избор за имплементиране на тази зависимост.

Какво са сезонни трендове?

Това са зависимости, който се проявяват през различните периоди на годината. Причините може да са различни. Например, може би най-известната тенденция е “sell in May and go away”. Тази поговорка отразява факта, че през шестте месеца от май до октомври, S&P 500 се представя по-зле отколкото през останалата част от годината.

От натрупани статистически данни за пазара на акции, става видно, че всяка година пазара повтаря определени сезонни трендове. Тези трендове оказват ефект както върху индивидуалните акции, така и върху пазара като цяло. Ако инвеститорите и трейдърите имат ясна представа(статистика) как тези трендове работят, те ще спечелят предимство пред останалите. Разбира се, винаги има различни нюанси и трябва да запомним, че няма гарантирана доходност.

Какви сезонни трендове има на пазара на акции?

Нека да разгледаме някои от най-популярните сезонни трендове.

Ефекта на Януари (January Effect)

Ефекта на януари е хипотеза, че пазара на акции се покачва много повече през януари отколкото през останалите месеци на годината. Този тренд започва от последния работен ден на декември и продължава до петия работен ден на януари.  Както казахме, пазарите се променят. Затова тази тенденция се променя във времето. Новите данни на Stock Trader’s Almanac 2019 показват, че текущата пазарна тенденция е, че ефектът на януари започва от средата на декември и има по-силен ефект върху акциите с по-ниска капитализация (small cap stocks), които се представят по-добре от акциите с голяма капитализация.  Тези акции се представят четири пъти по-добре от сините чипове през този период.   От последните 43 години, 40 са показали тази сезонна зависимост. За сравнението са използвани индексите Russell 1000 (large cap) Russell 2000 (small cap). По доброто представяне на Russell 2000 (small cap) продължава до началото на март. Два ETF, които отразяват представянето на този индекс, са RS2K, XRS2.

Първите 5 дни на януари

Счита се, че първите 5 дни на януари могат да предскажат каква ще е цялата година. Ако имаме покачване през първите пет дни, се счита че годината ще е бича. Какво казва статистиката? За последните 43 години,  когато първите пет дни на януари са били бичи, в 36 години е имало покачване на пазара на акции за цялата година.

Най-добрите 6 в месеца

Най-вероятно сте чували и за тази сезонна зависимост, ако четете финансови източници от известно време. Често може да сте я срещали като “Sell in May and Go Away”  или „Хелоуин индикатор“, защото стратегията е свързана с покупки на първи ноември и закриване на позициите на първи май на следващата година. През останалия период от годината стоим настрана. Тази стратегия е открита от Yale Hirsch  през 1986-та. Инвестирани 100 000 долара през 1980 по тази стратегия биха донесли към днешна дата почти 5 милиона долара.  Повече подробности може да намерите в Stock Trader’s Almanac.

Инвестирането в DJIA  между първи ноември и 30 април на всяка година предоставя инвестиция в по-добрите шест месеца от годината, което е статистически е доказано. В Trader Workstation можем да използваме следните ETF – DJE, EXI3.

В Stock Trader’s Almanac  се казва, че през останалия период на годината можем да минем в облигации( ETF върху облигации).

В основата си тези тенденции се базират на статистически данни, който подкрепят наблюдаван феномен. Сезонните трендове обикновено се базират на типични дейности, които се повтарят през годините, като начало на фискалната година в САЩ, отписване на губещи акции за данъчни цели и др. Те са показали устойчивост през годините, а това дава по-голяма вероятност тази устойчивост да продължи.

С каква сума да започнем?

Това е въпрос, който вълнува всички, които тепърва правят първите си крачки в инвестициите в ETF-и. Много хора започват с минимална сума. Проблемът тук е, че при малка инвестирана сума и печалбата ще е малка (печалбата е производна на инвестираните средства). Затова, е добре да се започне със сума, която използвана в дългосрочен план, би довела до добра доходност през годините. Такава сума е 10 000 долара. Разбира се, ако можете да си позволите да инвестирате по-голяма сума (да речем 50 000 долара), то определено ще достигнете финансовите си цели по-бързо.

Друг въпрос, който вълнува бъдещите инвеститори е как точно да инвестират средствата си? Това се случва, чрез специална платформа за търговия. На пазара съществуват много опции, една обаче определено се отличава със сигурност, бързина и удобство. Това е платформата на водещия американски брокер Interactive Brokers – Trader Workstation. Тук разходите са ниски, а броят на инструментите ненадминат.  ИП Карол е официален партньор на България за Interactive Brokers, като нашите клиенти се възползват от преференциални условия. Почувствайте каква е тръпката да инвестираш като професионалистите, като отворите безплатна демо сметка. Разберете повече за платформата и условията ни тук.

Бъдете първите, които научават за най-новия ETF на Фокус, като се абонирате за рубриката!

buton_abonirajte-se

*Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и  на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност)  на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати.

*Търговията на финансовите пазари с валути, договори за разлика и други инвестиционни инструменти се съпровожда от висока степен на риск и често има спекулативен характер. В следствие на търговията на тези пазари може да се постигнат както големи печалби, така и големи загуби, като в някои случаи е възможно загубите да надвишават размера на внесените от клиента средства. Инвестиционните решения се взимат самостоятелно от клиента и той носи пълна отговорност за тях. ИП Карол не носи отговорност за загубите или вредите, причинени от тези клиентски решения, базирани или не на информация в  образователните материали на компанията. Всички анализи, коментари, мнения или друга информация в тази статия имат информативен характер и не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение.

*Посочените ETF са примерни и са показани, за да илюстрират идеята, че различни стратегии могат да бъдат осъществени с помощта на ETF. Целта е да се запознае българския читател с възможностите и предимствата на този клас активи.

Стратегии за инвестиране и търговия с ETF: Ротация между сектори

etf-strategiya-rotaciya-mejdu-sektori

В поредица от няколко статии ще разгледаме популярни стратегии за инвестиране и търговия с ETF. В първата статия от поредицата разгледахме как можем да купуваме ETF на равни месечни вноски. Втората стратегия, която разгледахме, беше посветена на стратегията Asset Allocation.

В днешната статия ще разгледаме стратегията на ротация между сектори.

Прочетете цялата статия

Стратегии за инвестиране и търговия с ETF: Asset Allocation

strategii-za-etf-turgoviya-asset-allocation

В поредица от няколко статии, ще разгледаме популярни стратегии за инвестиране и търговия с ETF. В първата статия от поредицата разгледахме как можем да купуваме ETF  на равни месечни вноски. Може да прочетете статията тук.

Стратегията, която ще разгледаме  днес, е Asset Allocation. Това е стратегия, при която разпределяме части средствата ни, между различни активи.   По този начин, формираме портфолио от активи.

Прочетете цялата статия

Стратегии за търговия с ETF: Покупка на равни вноски

strategii-etf-turgoviya-investicii-amerikanski-akcii

Лятото е сезона на отпуските, където слънцето, морето и коктейлите вървят ръка за ръка. Много хора предпочитат да релаксират с полезно и приятно четиво на плажа. Ето защо в поредица от статии ще разгледаме някои от най-популярните стратегии за търговия и инвестиране в ETF. Причината да дадем няколко стратегии е, защото  считаме, че всеки човек включително и ти, е различен и уникален. Всеки ще почувства една или друга стратегия по-близка до себе си и целите, които си е поставил.

Прочетете цялата статия