Първично публично предлагане на първостепенни
необезпечени облигации на „Алианц Банк България“ АД

Основана през 1997 г., Алианц Банк България АД е водеща регионална банка с фокус върху банкирането на дребно и кредитирането на малки и средни предприятия. Банката предлага обезпечени и необезпечени кредити, кредити за общо предназначение, факторинг, ипотечни кредити и други финансови услуги, съобразени с нуждите на своите клиенти в България.

Алианц Банк България АД е лицензирана от Българската народна банка и от 1998 г. работи под марката Алианц след промяна в собствеността. Тя се възползва от синергията на интегрираните услуги на групата Алианц, които обхващат банкиране, застраховане, пенсионно осигуряване и лизинг.

Днес Алианц Банк България АД е осмата по големина банка в страната с активи, надвишаващи 4 милиарда лева. В отговор на регулаторните изисквания и с цел да подпомогне растежа на бизнеса си, банката реши да емитира облигации, структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Тази стъпка ще подпомогне устойчивото развитие на Алианц Банк България, укрепвайки нейната капиталова позиция и способността й да предоставя иновативни и надеждни финансови решения на своите клиенти.

С Решение № 769-Е/05.11.2024 г., Комисията за финансов надзор е одобрила Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Резюме на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени първостепенни облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения (по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници), от 17.10.2024 г., одобрен с Решение № 769 – E от 05.11.2024 г. на Комисия за финансов надзор

С текста на Проспекта може да се запознаете ТУК

Информация за предлагания лихвен диапазон, началния и крайния срок на подписката, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта и записване на Облигациите може да намерите в Съобщението ТУК

Параметри и график на предлагането

Предупреждения за инвеститорите

Проспектът е валиден в срок до 05.11.2025 г., при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден. Проспектът съдържа хиперлинкове към уебсайтове, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето му. Независимо от това, информацията, налична в тези уебсайтове, освен ако не е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта, както е посочено в Проспекта, не е част от него, поради което не е проверявана или одобрявана от Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по одобрение на Проспекта.

Потенциалните инвеститори в облигации, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане се осъществява единствено на територията на Република България, но не и в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на облигациите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, облигациите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на Проспекта няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да е форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на облигациите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В облигациите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.